监督公司召募资金的招揽、存储、划转与本息偿付情况 首页

发布日期:2024-07-01 10:12    点击次数:79
股票代码:002709              股票简称:天赐材料 债券代码:127073              债券简称:天赐转债               国投证券股份有限公司    对于广州天赐高新材料股份有限公司 向不特定对象刊行可弯曲公司债券受托管         理事务敷陈(2023 年度)                债券受托不休东谈主    (深圳市福田区福田街谈福华通盘 119 号安信金融大厦)                二〇二四年六月                 蹙迫声明   本敷陈依据《可弯曲公司债券不休见识》(以下简称“《不休见识》”)、 《广州天赐高新材料股份有限公司(四肢刊行东谈主)与安信证券股份有限公司 (四肢受托不休东谈主)之广州天赐高新材料股份有限公司公开刊行可弯曲公司债 券受托不休公约》(以下简称“《受托不休公约》”)、《广州天赐高新材料股 份有限公司公开刊行可弯曲公司债券召募施展书》(以下简称“《召募施展 书》”)、《广州天赐高新材料股份有限公司 2023 年年度敷陈》等联系公开信 息败露文献、第三方中介机构出具的专科意见等,由债券受托不休东谈主国投证券 股份有限公司(原名安信证券股份有限公司,以下简称“国投证券”)编制。国 投证券对本敷陈中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寥落考据,也 不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和完好意思性作念出任何保证或承担任何 包袱。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举意见,投资者应付相 关事宜作出寥落判断,而不应将本敷陈中的任何内容据以四肢国投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下,投资者依据本敷陈所进行的任何四肢或不四肢, 国投证券不承担任何包袱。                                                                  目 录                   第一章 本次债券情况 一、本次债券的核准文献及核准领域    广州天赐高新材料股份有限公司(以下简称“天赐材料”、“公司”、“刊行 东谈主”)本次向不特定对象刊行可弯曲公司债券的决议及联系事项,也曾 2021 年 月 27 日召开的公司 2021 年第五次临时激动大会批准。 公司对本次可弯曲公司债券刊行决议进行了调整,上述调整决议业经 2022 年 5 月 6 日召开的公司 2022 年第二次临时激动大会批准。 公司再次对本次可弯曲公司债券刊行决议进行了调整。 公司第三次对本次可弯曲公司债券刊行决议进行了调整。 年第 87 次发审委会议审核通过了公司本次公开刊行可弯曲公司债券的肯求。    说明中国证券监督不休委员会出具的《对于核准广州天赐高新材料股份有 限公司公开刊行可弯曲公司债券的批复》(证监许可[2022]1883 号),核准公 司公开刊行面值总额 341,050.00 万元可弯曲公司债券,期限 5 年。    经深圳证券走动所证上[2022]999 号文痛快,公司 34.1050 亿元可弯曲公司 债券于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌走动,债券简称“天赐转债”,债券代 码“127073”,上市数目 34,105,000 张。 二、本次债券的主要条目    (一)本次刊行证券的种类     本次刊行证券的种类为可弯曲为公司 A 股股票的可弯曲公司债券。该可转 换公司债券及改日弯曲的 A 股股票将在深圳证券走动所上市。     (二)刊行领域     连合公司财务气象和投资筹画,本次刊行可弯曲公司债券召募资金总额为 东谈主民币 341,050.00 万元。     (三)票面金额和刊行价钱     本次刊行的可弯曲公司债券每张面值为东谈主民币 100 元,按面值刊行。     (四)债券期限     本次刊行的可弯曲公司债券期限为自觉行之日起 5 年,即自 2022 年 9 月 23 日至 2027 年 9 月 22 日。     (五)债券利率     本次可转债票面利率:第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 0.8%、第四年     (六)付息的期限和阵势     (1)年利息诡计     年利息指可弯曲公司债券合手有东谈主按合手有的可弯曲公司债券票面总金额自可 弯曲公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的诡计公式为: I=B×i     I:指年利息额;     B:指本次刊行的可弯曲公司债券合手有东谈主在计息年度(以下简称“昔日”或 “每年”)付息债权登记日合手有的可弯曲公司债券票面总金额;     i:可弯曲公司债券确昔日票面利率。     (2)付息阵势   ①本次刊行的可弯曲公司债券收受每年付息一次的付息阵势;   ②计息肇端日:可弯曲公司债券刊行首日;   ③付息日:每年付息日为本次刊行的可弯曲公司债券刊行首日起每满一年 确当日,如该日为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个责任日,顺缓时间不 另付息,每相邻的两个付息日之间为一个计息年度;   ④付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往明天, 公司将在每年付息日之后的五个往明天内支付昔日利息,在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)肯求弯曲成公司股票的可弯曲公司债券,公司不再向 其合手有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息;   ⑤可弯曲公司债券合手有东谈主所获取利息收入的应付税项由合手有东谈主承担。   (七)担保事项   本次刊行的可弯曲公司债券不提供担保。   (八)转股期限   本次刊行的可弯曲公司债券转股期限自觉行扫尾之日起满六个月后的第一 个往明天起至可弯曲公司债券到期日止。   (九)转股价钱的确定过头调整   本次刊行可转债的开端转股价钱为 48.82 元/股,不低于召募施展书公布日 前 20 个往明天公司股票走动均价和前 1 个往明天公司股票走动均价的较高者。   前 20 个往明天公司股票走动均价=前 20 个往明天公司股票走动总额/该 20 个往明天公司股票走动总量;前 1 个往明天公司股票走动均价=前 1 个往明天公 司股票走动总额/该日公司股票走动总量。   在本次刊行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因 本次刊行的可弯曲公司债券转股而增多的股本)、配股以及派发现款股利等情 况,将按下述公式进行转股价钱的调整(保留极少点后两位,终末一位四舍五 入):   派送红股或转增股本:P1=P0÷(1+n);   增发新股或配股:P1=(P0+A×k)÷(1+k);   上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)÷(1+n+k);   派送现款股利:P1=P0-D;   上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。   其中:P1 为调整后转股价;P0 为调整前转股价;n 为派送红股或转增股本率; A 为增发新股价或配股价;k 为增发新股或配股率;D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份或激动权益变化情况时,将按序进行转股价钱调整, 并在中国证券监督不休委员会指定的上市公司信息败露媒体上刊登转股价钱调 整的公告,并于公告中载明转股价钱调整日、调整见识及暂停转股时期(如 需)。当转股价钱调整日为本次刊行的可弯曲公司债券合手有东谈主转股肯求日或之 后,弯曲股份登记日之前,则该合手有东谈主的转股肯求按本公司调整后的转股价钱 履行。   当公司可能发生股份回购、磨灭、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可弯曲公司债券合手有东谈主的债 权柄益或转股繁衍权益时,本公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可弯曲公司债券合手有东谈主权益的原则调整转股价钱。有 关转股价钱调整内容及操作见识将依据那时国度考虑法律法则及证券监管部门 的联系章程来制订。   (十)转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可弯曲公司债券存续时间,当公司股票在职意取悦 30 个走动 日中至少有 15 个往明天的收盘价低于当期转股价钱的 85%时,公司董事会有权 提议转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会表决。   上述决议须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。 激动大会进行表决时,合手有本次刊行的可弯曲公司债券的激动应当规避。修正 后的转股价钱应不低于本次激动大会召开日前二十个往明天公司股票走动均价 和前一个往明天均价之间的较高者。   若在前述 30 个往明天内发生过转股价钱调整的情形,则在转股价钱调整日 前的往明天按调整前的转股价钱和收盘价诡计,在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。   如公司决定向下修正转股价钱时,公司须在中国证监会指定的上市公司信 息败露媒体上刊登激动大会决议公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股 时间。从股权登记日后的第一个往明天(即转股价钱修正日),开端还原转股 肯求并履行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后,弯曲股份登记日之前,该类转股 肯求应按修正后的转股价钱履行。   (十一)转股股数确定阵势   本次刊行的可弯曲公司债券合手有东谈主在转股期内肯求转股时,转股数目=可转 换公司债券合手有东谈主肯求转股的可弯曲公司债券票面总金额/肯求转股当日灵验的 转股价钱,并以去尾法取一股的整数倍。   可转债合手有东谈主肯求弯曲成的股份须是整数股。转股时不及弯曲为一股的可 弯曲公司债券余额,公司将按照深圳证券走动所等部门的考虑章程,在可弯曲 公司债券合手有东谈主转股当日后的五个往明天内以现款兑付该部分可弯曲公司债券 的票面余额过头所对应确当期应计利息。   (十二)赎回条目   在本次可转债期满后五个往明天内,公司将以本次可转债票面面值的 109% (含终末一期利息)的价钱向投资者赎回全部未转股的可转债。   在本次刊行的可弯曲公司债券转股期内,当下述两种情形的淘气一种出现 时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分 未转股的可弯曲公司债券:   在本次刊行的可弯曲公司债券转股期内,如若公司 A 股股票取悦 30 个走动 日中至少有 15 个往明天的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%;   当本次刊行的可弯曲公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的诡计公式为:IA=B×i×t÷365   其中:IA 为当期应计利息;B 为本次刊行的可弯曲公司债券合手有东谈主合手有的 可弯曲公司债券票面总金额;i 为可弯曲公司债券昔日票面利率;t 为计息天数, 即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数(算头不算尾)。   若在前述 30 个往明天内发生过转股价钱调整的情形,则在调整前的往明天 按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计,调整后的往明天按调整后的转股价钱和 收盘价钱诡计。   (十三)回售条目   在本次刊行的可弯曲公司债券终末两个计息年度,如若公司股票在职何连 续 30 个往明天的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时,可弯曲公司债券合手有东谈主 有权将其合手有的可弯曲公司债券全部或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回 售给公司。若在上述往明天内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发 新股(不包括因本次刊行的可弯曲公司债券转股而增多的股本)、配股以及派 发现款股利等情况而调整的情形,则在调整前的往明天按调整前的转股价钱和 收盘价钱诡计,在调整后的往明天按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。如若 出现转股价钱向下修正的情况,则上述“取悦 30 个往明天”须从转股价钱调整之 后的第一个往明天起再行诡计。   终末两个计息年度可弯曲公司债券合手有东谈主在每年回售条件初次骄贵后可按 上述商定条件应用回售权一次,若在初次骄贵回售条件而可弯曲公司债券合手有 东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的,该计息年度不可再行 使回售权,可弯曲公司债券合手有东谈主不可屡次应用部分回售权。   若公司本次刊行的可弯曲公司债券召募资金投资项野心实施情况与公司在 召募施展书中的承诺情况比拟出现紧要变化,说明中国证监会的联系章程被视 作改变召募资金用途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的,可弯曲公司 债券合手有东谈主享有一次回售的权柄。可弯曲公司债券合手有东谈主有权将其合手有的可转 换公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。合手有东谈主 在附加回售条件骄贵后,不错在公司公告后的附加回售陈诉期内进行回售,该 次附加回售陈诉期内乌有施回售的,不可再应用附加回售权。   (十四)转股年度考虑股利的包摄   因本次刊行的可弯曲公司债券转股而增多的公司股票享有与原股票同等的 权益,在利润分配股权登记日下昼收市后登记在册的系数激动均参与当期利润 分配,享有同等权益。   (十五)刊行阵势及刊行对象   本次可转债向本公司原激动优先配售,优先配售后余额部分(含原激动放 弃优先配售部分)收受网上向社会公众投资者通过深交所走动系统发售的阵势 进行。原激动优先配售后余额部分(含原激动废弃优先配售部分)全部在网上 刊行。本次可弯曲公司债券的刊行对象为合手有中国证券登记结算有限包袱公司 深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法律章程的其他投 资者等(国度法律、法则退却者以外)。      (十六)向原 A 股激动配售的安排      原激动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后(T-1 日)登记在 册的合手有刊行东谈主 A 股股份数按每股配售 1.7724 元面值可转债的比例诡计可配售 可转债的金额,并按 100 元/张的比例弯曲为张数,每 1 张为一个申购单元。      发 行 东谈主现 有 A 股 总股 本 1,926,656,122 股, 扣 除公 司回 购专 户库 存 股 次刊行优先配售比例诡计,原激动可优先配售的可转债上限总额为 34,104,172 张,约占本次刊行的可转债总额的 99.9976%。      (十七)召募资金用途      本次公开刊行可转债召募资金总额为东谈主民币 341,050.00 万元,扣除刊行费 用后,召募资金净额为 339,507.95 万元。召募资金用于以下技俩:                                                        单元:万元                                        技俩报批            拟参加 序号            技俩称号           实檀越体                                        投资金额          召募资金金额       年产 4.1 万吨锂离子电板材料技俩       (一期)       年产 6 万吨日化基础材料技俩(一       期)                      系数                                 339,507.95      公司于 2023 年 5 月 24 日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《对于 部分募投技俩变更的议案》,痛快公司变更公开刊行可弯曲公司债券募投技俩 “年产 15.2 万吨锂电新材料技俩”。 由于原有技俩设备场合受限,同期也为了更 好的谈判集团原料的配套供应及产能布局,裁减厂区间原材料运输风险,经过 公司的严慎评估,公司将该技俩中六氟磷酸锂产物的部分配套原材料产线通过 自有资金参加的阵势调整至其他基地进行设备,并取消该技俩中子项年产 2,000 吨二氟磷酸锂产线设备。由于上述事项,公司年产 15.2 万吨锂电新材料技俩投 资总金额变更为 89,710.44 万元,筹画参加召募资金不变。上述议案也曾公司股 东大会、债券合手有东谈主会议表决通过。 部分募投技俩变更的议案》,为了更好的利用厂区现存条件,合理谈判厂区原 材料供应布局,公司拟将年产 15.2 万吨锂电新材料技俩中六氟磷酸锂产物的配 套原材料五氟化磷产线的设备地方调整至公司隔邻坐褥五氟化磷原材料的厂区, 以减少五氟化磷原材料运输的风险,同期,公司筹画通过管谈运输阵势向六氟 磷酸锂产线输送五氟化磷,以愈加合理的谈判布局来保险前端原材料的灵验供 应,另外,为了骄贵改日集团的产物坐褥需求,公司将在该产线调整时同步提 升五氟化磷的产能。总投资额由 89,710.44 万元调整为 110,528.32 万元,设备投 资额由 82,025.83 万元调整为 101,715.13 万元,追加部分以自有资金参加,筹画 参加召募资金保合手不变,仍为 81,856.23 万元。上述议案也曾公司激动大会、债 券合手有东谈主会议表决通过。 部分募投技俩变更的议案》,为进一步提高该技俩所在基地的浑水处明智商, 同期加强公司环保惩办智商,公司拟在年产 6.2 万吨电解质基础材料技俩中增多 设备浑水概括处理安装。技俩总投资额不变,仍为 60,689.46 万元,设备投资额 由 43,185.31 万元调整为 52,696.55 万元,追加部分以自有资金参加,筹画参加 召募资金保合手不变,仍为 40,065.07 万元。本次追加的浑水处理安装设备不会影 响原技俩主体的正常投产,新增的浑水处理安装推断于 2023 年 12 月 31 日完成 安装并参加使用。上述议案也曾公司激动大会、债券合手有东谈主会议表决通过。 于部分募投技俩延期的议案》。年产 6.2 万吨电解质基础材料项野心主体工程建 设也曾完成,本技俩新增多的设备内容:浑水概括处理安装,由于土建施工单 位的施工进展冉冉,导致防腐工程及设备安装无法按时进行,经公司审慎评估, 拟将年产 6.2 万吨电解质基础材料项野心完工时期延迟至 2024 年 8 月 31 日。 于部分募投技俩延期的议案》。年产 4.1 万吨锂离子电板材料技俩(一期)现在 处于厂房、仓库以及厂内谈路施工阶段,由于行业竞争热烈,为在行业中保合手 上风,提高产物中枢竞争力,公司拟对该项野心工艺进行创新升级,技俩需重 新办理设备、环保、安全等方面的备案以及审批手续,经公司及技俩组的审慎 评估,拟将年产 4.1 万吨锂离子电板材料技俩(一期)的完工时期延迟至 2025 年 12 月 31 日。                第二章 债券受托不休东谈主履行职责情况  国投证券四肢天赐材料本次向不特定对象刊行可弯曲公司债券的债券受托 不休东谈主,严格按照《不休见识》、《公司债券受托不休东谈主执业行径准则》、 《召募施展书》及《受托不休公约》等章程和商定履行清偿券受托不休东谈主的各 项职责。存续期内,国投证券对公司及本期债券情况进行合手续追踪和监督,密 切讲理公司的计议情况、财务情况、资信气象,以及偿债保险措施的实施情况 等,监督公司召募资金的招揽、存储、划转与本息偿付情况,切实调治债券合手 有东谈主利益。国投证券遴荐的核查措檀越要包括:           第三章 刊行东谈主年度计议情况和财务情况 一、公司基本情况  公司称号:     广州天赐高新材料股份有限公司  英文称号:     Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.  上市地方:     深圳证券走动所  证券简称:     天赐材料  证券代码:     002709  法定代表东谈主:    徐金富  设置日期:     2000 年 6 月 6 日  注册成本:     1,924,156,740 元  注册地址:     广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 8 号  邮政编码:     510760  考虑电话:     020-66608666  传真:       020-82058669  网址:       http://www.tinci.com            基础化学原料制造(不含危急化学品等许可类化学品的制造);合成            材料制造(不含危急化学品);专用化学产物制造(不含危急化学            品);电板制造;日用化学产物制造;电板零配件坐褥;生态环境材料制            造;橡胶成品制造;专用设备制造(不含许可类专科设备制造);化妆            品批发;化妆品零卖;水资源不休;新材料时刻试验作事;工程和时刻研  计议范围:     究和检修发展;企业总部不休;时刻作事、时刻开发、时刻考虑、时刻            相似、时刻转让、时刻试验;信息时刻考虑作事;非食用植物油加工;            染料制造;石墨及碳素成品制造;浑水处理过头再生利用;化妆品坐褥;            收支口代理;时刻收支口;货品收支口;谈路货品运输(不含危急货            物) 二、刊行东谈主2023年度计议情况及财务气象 为主,行业竞争合手续加重。   公司合手续深远“一体化”与“国际化”的计策布局,稳步推动公司中枢原材料 产能自供比例的进步以及国外产能设备进程,举座竞争力仍然保合手较好态势, 中枢产物销量合手续增长,其中电解液销量 39.6 万吨,同比增长约 24%。但由于  受到原材料价钱波动、竞争加重等多方面影响,敷陈期内公司电解液产物价钱  及单元盈利有所下降。举座而言,公司凭借完善的产业链一体化及横向协同的  业务布局,克服了主要产物盈利下落等贫寒,竞争上风仍然赫然,并通过合手续  的一体化布局,深远成本上风,进步电解液市占率水平。     敷陈期内,公司达成贸易收入 15,404,639,485.24 元,同比下降 30.97%;实  现包摄于上市公司激动的净利润 1,890,621,314.16 元,同比下降 66.92%;其中实  现包摄于上市公司扣除非每每性损益净利润为 1,823,789,997.59 元,同比下降            技俩         2023 年          2022 年          2023 年比 2022 年增减 贸易收入(万元)              1,540,463.95    2,231,693.56              -30.97% 包摄于上市公司激动的净利润(万 元) 包摄于上市公司激动的扣除非每每 性损益的净利润(万元) 计议举止产生的现款流量净额(万 元) 基本每股收益(元/股)                    0.99            2.99             -66.89% 稀释每股收益(元/股)                    0.98            2.95             -66.78% 加权平均净钞票收益率                14.78%          59.42%       减少 44.64 个百分点            技俩        2023 年末          2022 年末                                                              增减 总钞票(万元)               2,397,686.99    2,553,092.89               -6.09% 包摄于上市公司激动的净钞票(万 元)            第四章 刊行东谈主召募资金使用和败露情况  一、召募资金基本情况     经中国证券监督不休委员会证监许可〔2022〕1883 号文核准,公司获准向  社会不特定对象刊行 A 股可弯曲公司债券 34,105,000 张,每张面值 100 元,发  行总额 341,050.00 万元,召募资金总额为 3,410,500,000.00 元,扣除刊行用度后,  召募资金净额为 3,395,079,452.82 元。     上述可弯曲公司债券召募资金净额也曾致同司帐师事务所(额外正常合股)  致同验字(2022)第 110C000572 号《验资敷陈》考据。  二、本期可转债召募资金本体使用和败露情况     限制 2023 年 12 月 31 日,公司向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募资金  专户存储情况如下:                                                           单元:元  账户称号          开户银行                       账号             期末余额             中国工商银行股份有限公 广州天赐高新材料             司广州经济时刻开发区东         3602004929200384582       0(已刊出)  股份有限公司                 区支行 池州天赐高新材料    中信银行股份有限公司广   有限公司        州开发区支行 九江天赐新能源材    招商银行股份有限公司广 料科技有限公司       州环市东路支行 九江天赐新能源材    汇丰银行(中国)有限公 料科技有限公司        司广州分行 浙江天赐高新材料    花旗银行(中国)有限公   有限公司         司广州分行 九江天祺氟硅新材             兴业银行广州分行贸易部             394880100101538705    0(已刊出) 料科技有限公司                    系数                                    198,510,654.09     限制 2023 年 12 月 31 日,本次可转债召募资金使用和结余情况如下:                                  天赐材料向不特定对象刊行可弯曲公司债券召募资金使用情况对照表                                                                                                                                  单元:元                                                                                   本敷陈 净额                                                                                召募资                                                                                   金总额 敷陈期内变更用途的召募资金总额                                                              --   累计投                                                                                   入召募 累计变更用途的召募资金总额                                                                --                                              2,510,299,935.93                                                                                   资金总 累计变更用途的召募资金总额比例                                                              --   额                                                                               限制期              是否已                                                                               末投资                                       是否达 技俩可行性是  承诺投资技俩和 变更项 召募资金承诺投 调整后投资总额 今年度参加金 限制期末累计投                                             技俩达到预定可          今年度达成                                                                                进程                                       到推断 否发生紧要变   超募资金投向 目(含部       资总额            (1)               额          入金额(2)                   使用状态日期           的效益                                                                               (%)(3)                                     效益   化              分变更)                                                                              =(2)/(1)               是   818,562,300.00 818,562,300.00 253,114,598.15 571,951,874.37 69.87                        不适用          不适用          否 锂电新材料技俩                                                                                       日 氟磺酰亚胺锂项       否   230,930,100.00 230,930,100.00 24,756,032.83  108,110,558.62 46.82     2023 年 8 月 31 日 -5,607,663.00    否           否 目 电解质基础材料       是   400,650,700.00 400,650,700.00 77,091,620.43  300,848,292.29 75.09     2023 年 8 月 31 日 -4,350,058.10    否           否 技俩 锂离子电板材料       是   834,442,800.00 834,442,800.00 32,952,274.35   37,404,417.30 4.48                         不适用          不适用          否                                                                                               日 技俩(一期) 化基础材料技俩                                                                                      日 (一期)             否                                       507,762,997.03   507,762,997.03 补充流动钞票金    系数       --   3,395,079,452.82 3,395,079,452.82 961,314,804.01 2,510,299,935.93    --      --    --    --    -- 未达到筹画进程 或推断收益的情               年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂技俩及年产 6.2 万吨电解质基础材料技俩:技俩产能爬坡中,重迭阛阓需求预期下降,技俩举座产能利用率较低。 况和原因(分具 体技俩) 技俩可行性发生 紧要变化的情况 无 施展 超募资金的金 额、用途及使用 无 进展情况 召募资金投资项 目实施地方变更 无 情况 召募资金投资项 目实施阵势调整 无 情况               经公司 2022 年 10 月 31 日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过,公司以召募资金置换事前已参加自筹资金东谈主民币 504,887,100.23 元。 召募资金投资项               致同司帐师事务所(额外正常合股)已对公司限制 2022 年 10 月 25 日以自筹资金事前参加召募资金投资项野感情况进行了专项审核,出具了致 目先期参加及置               同专字(2022)第 110A016531 号《对于广州天赐高新材料股份有限公司以自筹资金事前参加召募资金投资技俩情况鉴证敷陈》        。细则见公司于 换情况 用 闲 置 募 集 资 金 2023 年 2 月 22 日,公司召开第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十八次会议审议通过了《对于使用部分闲置召募资金暂时补充 暂 时 补 充 流 动 资 流动资金的议案》       ,痛快公司使用闲置召募资金不跨越东谈主民币 9 亿元(含 9 亿元)暂时补充流动资金,使用期限自本次董事会审议通过之日起 金情况           不跨越 12 个月。细则见公司于 2023 年 2 月 23 日在巨潮资讯网败露的《对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的公告》         (公告编号:               公司于 2023 年 11 月 29 日将部分用于暂时补充流动资金的召募资金东谈主民币 1.4 亿元提前送还至公司召募资金专户,截止 2023 年 12 月 31 日,公               司使用闲置召募资金暂时补充流动资金余额为 7 亿元。细则见公司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网败露的《对于提前送还部分用于暂时补充               流动资金的召募资金的公告》(公告编号:2023-172)      。               “年产 15.2 万吨锂电新材料技俩”、“年产 2 万吨双氟磺酰亚胺锂技俩”和“年产 6 万吨日化基础材料技俩(一期)”达到预定可使用状态,骄贵结               项条件,在保证技俩质料和禁止实施风险的前提下,公司加强技俩设备各个法子用度的禁止、监督和不休,通过对各项资源的合理编削和优               化,合理裁减技俩设备成本和用度,酿成了一定召募资金节余。该等拟结项技俩存在尚未支付的尾款及质保金共计约 3 亿元,系部分合同尾款               及质保金支付时期周期较长,在技俩设备完成前卫未到部分资金支付节点所致。为最大规则地进展召募资金的使用效益,连合公司本体计议情 技俩实施出现募               况,公司拟将该部分尚未支付的尾款及质保金先行结转为长久性补充流动资金以用于公司日常坐褥计议,公司承诺在该部分尾款或质保金骄贵 集资金结余的金               付款条件时,将按照联系合同商定以自有资金支付。同期,召募资金存放也产生了一定的利息收入,增多了召募资金节余。 额及原因               公司于 2023 年 12 月 5 日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议,于 2023 年 12 月 25 日召开 2023 年第七次临时激动大会,               审议通过了《对于部分募投技俩结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》           ,对募投技俩“年产 15.2 万吨锂电新材料技俩”、“年产 2 万吨               双氟磺酰亚胺锂技俩”和“年产 6 万吨日化基础材料技俩(一期)”进行结项并将节余召募资金长久性补充流动资金,截止 2023 年 12 月 31 日,已               将节余召募资金 50,776.30 万元转出长久补充流动资金。 尚 未 使 用 的 募 集 限制 2023 年 12 月 31 日,2022 年度公开刊行可弯曲公司债券尚未使用召募资金总额为 898,513,299.89 元,其中存放于召募资金账户中为 资金用途及行止 198,510,654.09 元,7 亿元用于临时补充流动资金,存放于保证金账户 2,645.80 元(到期支付募投技俩设备款后余额)         。 召募资金使用及 败露中存在的问 无 题或其他情况   号—上市公司召募资金不休和使用的监管要求》《深圳证券走动所股票上市国法》《深圳证券走动所上市公司自律监管指点第 1 号——   主板上市公司范例运作》等联系章程对本次召募资金使用情况进行败露。        第五章 本次债券担保情面况 本次刊行的可弯曲公司债券不提供担保,请投资者颠倒讲理。           第六章 债券合手有东谈主会议召开情况   刊行东谈主于 2023 年 6 月 26 日召开“‘天赐转债’2023 年第一次债券合手有东谈主会 议”,本次债券合手有东谈主会议对《对于部分募投技俩变更的议案》进行了审议和表 决,具体表决情况如下:痛快 100%,反对 0%,弃权 0%,通过。具体情况可参 见公司于 2023 年 6 月 27 日败露的《广州天赐高新材料股份有限公司“天赐转 债”2023 年第一次债券合手有东谈主会议决议的公告》(公告编号:2023-083)。   刊行东谈主于 2023 年 8 月 31 日召开“‘天赐转债’2023 年第二次债券合手有东谈主会 议”,本次债券合手有东谈主会议对《对于部分募投技俩变更的议案》进行了审议和表 决,具体表决情况如下:痛快 100%,反对 0%,弃权 0%,通过。具体情况可参 见公司于 2023 年 9 月 1 日败露的《广州天赐高新材料股份有限公司“天赐转 债”2023 年第二次债券合手有东谈主会议决议的公告》(公告编号:2023-126)。                第七章 本次债券付息情况   本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 9 月 23 日,每年付息日为本次刊行的 可弯曲公司债券刊行首日起每满一年确当日,如该日为法定节沐日或休息日, 则顺延至下一个责任日,顺缓时间不另付息,每相邻的两个付息日之间为一个 计息年度。   公司于 2023 年 9 月 25 日支付了“天赐转债”自 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 22 日时间的利息,票面利率为 0.3%(含税),即每 10 张“天赐转债”(面值           第八章 本次债券的追踪评级情况   公司本次刊行的可弯曲公司债券也曾由中证鹏元资信评估股份有限公司 (以下统称“中证鹏元”)评级。说明中证鹏元 2024 年 6 月 6 日出具的《2022 年 广州天赐高新材料股份有限公司公开刊行可弯曲公司债券 2024 年追踪评级报 告》,公司的主体信用级别为 AA,本次可转债信用级别为 AA,评级瞻望幽静。 在本次可弯曲公司债券存续期内,中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。       第九章 对债券合手有东谈主权益有紧要影响的其他事项 一、是否发生债券受托不休公约第 3.4 条商定的紧要事项   说明刊行东谈主与国投证券签署的《受托不休公约》第 3.4 条章程:   “3.4 本次可转债存续期内,发生以下任何事项,甲方应当在 2 个往明天内 书面请问乙方,并说明乙方要求合手续书面请问县件进展和后果:   (一)甲方称号变更、股权结构或坐褥计议气象发生紧要变化;   (二)甲方变更财务敷陈审计机构、资信评级机构;   (三)甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具 有同等职责的东谈主员发生变动;   (四)甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行 职责;   (五)甲方控股激动粗略本体禁止东谈主变更;   (六)甲方发生紧要钞票典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及 紧要投资行径或紧要钞票重组;   (七)甲方发生跨越上年末净钞票 10%的紧要亏空;   (八)甲方废弃债权粗略财产跨越上年末净钞票的 10%;   (九)甲方股权、计议权触及被委派不休;   (十)甲方丧失对蹙迫子公司的本体禁止权;   (十一)甲方或其债券信用评级发生变化,粗略本次可转债担保情况发生 变更;   (十二)甲方转化债券清偿义务;   (十三)甲方一次承担他东谈主债务跨越上年末净钞票 10%,粗略新增借钱、 对外提供担保跨越上年末净钞票的 20%;   (十四)甲方未能清偿到期债务或进行债务重组;   (十五)甲方涉嫌监犯违纪被有权机关拜谒,受到刑事处罚、紧要行政处 罚或行政监管措施、阛阓自律组织作出的债券业务联系的刑事包袱,粗略存在严重 失信行径;   (十六)甲方法定代表东谈主、控股激动、本体禁止东谈主、董事、监事、高档管 理东谈主员涉嫌监犯违纪被有权机关拜谒、遴荐强制措施,粗略存在严重失信行径;   (十七)甲方触及紧要诉讼、仲裁事项;   (十八)甲方出现可能影响其偿债智商的钞票被查封、扣押或冻结的情况;   (十九)甲方分配股利,作出减资、磨灭、分立、完毕及肯求歇业的决定, 粗略被托管、照章进入歇业模范、被责令关闭;   (二十)甲方触及需要施展的阛阓传奇;   (二十一)甲方未按照联系章程与召募施展书的商定使用召募资金;   (二十二)甲方违背召募施展书承诺且对债券合手有东谈主权益有紧要影响;   (二十三)召募施展书商定或甲方承诺的其他应当败露事项;   (二十四)甲方拟变更债券召募施展书的商定;   (二十五)甲方拟修改债券合手有东谈主会议国法;   (二十六)甲方拟变更债券受托不休东谈主或受托不休公约的主要内容;   (二十七)其他可能影响甲方偿债智商或债券合手有东谈主权益的事项。   此外,本次可转债存续期内,发生《可弯曲公司债券不休见识》中章程的 以下任何事项,甲方应当在 2 个往明天内书面请问乙方,并说明乙方要求合手续 书面请问县件进展和后果:   (一)《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程的紧要事件;    (二)因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起刊行东谈主股 份变动,需要调整转股价钱,粗略依据召募施展书商定的转股价钱向下修正条 款修正转股价钱;    (三)召募施展书商定的赎回条件触发,刊行东谈主决定赎回粗略不赎回;    (四)可转债弯曲为股票的数额累计达到可转债开端转股前公司已刊行股 票总额的百分之十;    (五)未弯曲的可转债总额少于三千万元;    (六)可转债担保东谈主发生紧要钞票变动、紧要诉讼、磨灭、分立等情况;    (七)中国证监会章程的其他事项。    就上述事件请问乙方同期,甲方应就该等事项是否影响本次可转债本息安 全向乙方作出版面施展,并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应付措施。 触发信息败露义务的,甲方应当按照联系章程实时败露上述事项及后续进展。    甲方的控股激动粗略本体禁止东谈主对紧要事项的发生、进展产生较大影响的, 甲方清爽后应当实时书面奉告乙方,并团结乙方履行相应职责。” 下修正对转股价钱进行了调整,具体情况参见本章“二、转股价钱调整”。    除上述事项外,2023 年度刊行东谈主未发生《受托不休公约》第 3.4 条列明的 紧要事项。 二、转股价钱调整    本次可转债存续起止日期为 2022 年 9 月 23 日至 2027 年 9 月 22 日,转股起 止日期为 2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日,开端转股价钱为 48.82 元/股。    最新转股价钱为 28.59 元/股,转股价钱调整情况如下:    (一)第一次转股价钱调整 分配预案》。公司 2022 年年度权益分配决议为:公司拟向全体激动(公司回购 专用证券账户以外)每 10 股派发现款红利东谈主民币 6.00 元(含税),不送红股, 不以成本公积金转增股本。若在决议实施前由于可转债转股、股份回购、股权 引刊行权、实施职工合手股筹画、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化 的,则以改日实施分配决议时股权登记日的可分配股份总额为基数,利润分配 按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。    说明《召募施展书》刊行条目以及中国证监会对于可弯曲公司债券刊行的 考虑章程,“天赐转债”的转股价钱将由 48.82 元/股调整为 48.22 元/股。诡计历程 如下:    P1=P0-D=48.82-0.6=48.22 元/股    调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日(除权除息日)起见效。    (二)第二次转股价钱调整    公司于 2023 年 4 月 7 日召开第五届董事会第四十八次会议,于 2023 年 5 月 股票引发筹画刊出部分股票期权与回购刊出部分限制性股票事项的议案》,根 据公司《2021 年股票期权与限制性股票引发筹画(草案翻新稿)》《2021 年股 票期权与限制性股票引发筹画实施窥察不休见识》等联系章程,因公司 2021 年 引发筹画初次授予第一个窥察期辞职引发对象 43 名、功绩窥察达标但系数不及 限售并由公司回购刊出。 前述的限制性股票回购刊动手续办理完毕,公司总股本由 1,926,661,516 股减少 为 1,925,333,110 股。    说明《召募施展书》刊行条目以及中国证监会对于可弯曲公司债券刊行的 考虑章程,“天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。诡计历程 如下:    诡计公式为:P1=(P0+A×k)/(1+k)=48.23 元/股(按四舍五入原则保留 极少点后两位)    其 中 : P0=48.22 元 / 股 , A=37.44 元 / 股 , k=-1,328,406/1,926,661,516=-    调整后的转股价钱自 2023 年 6 月 7 日起见效。    (三)第三次转股价钱调整    公司于 2023 年 9 月 7 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五 次会议,2023 年 10 月 16 日召开 2023 年第五次临时激动大会,审议通过了《关 于公司 2021 年股票期权与限制性股票引发筹画回购刊出部分限制性股票事项的 议案》《对于公司 2022 年限制性股票引发筹画回购刊出部分限制性股票的议 案》。说明公司《2021 年股票期权与限制性股票引发筹画(草案翻新稿)》 《2022 年限制性股票引发筹画草案》过头联系实施窥察不休见识:因公司 2021 年股票期权与限制性股票引发筹画初次授予辞职引发对象 25 名,共触及 200,040 股限制性股票由公司刊出,预留授予辞职引发对象 28 名,共触及 167,000 股限 制性股票由公司回购刊出;因公司 2022 年引发筹画辞职引发对象 39 名、窥察 期功绩窥察达标但系数不及 1.0 的引发对象为 82 名、123 名引发对象窥察不达标 系数为 0,共触及 810,758 股限制性股票由公司回购刊出。 认,前述的限制性股票回购刊动手续办理完毕,公司总股本由 1,925,334,258 股 减少为 1,924,156,460 股。    说明《召募施展书》刊行条目以及中国证监会对于可弯曲公司债券刊行的 考虑章程,“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股调整为 48.25 元/股。诡计历程 如下:    诡计公式为:P1=(P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3)/(1+k1+k2+k3)=48.25 元/ 股(按四舍五入原则保留极少点后两位)    其中:P0=48.23 元/股,A1=37.69 元/股,A2=26.20 元/股,A3=6 元/股,k1=-     调整后的转股价钱自 2023 年 10 月 26 日起见效。     (四)第四次转股价钱调整     为了充分保护债券合手有东谈主的利益,优化公司的成本结构,复古公司的长久 发展,公司于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了 《对于董事会提议向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》,公司董事会提议向 下修正“天赐转债”转股价钱,并将该议案提交公司 2023 年第六次临时激动大会 审议。     公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第六次临时激动大会,以颠倒决议审 议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》,授权董事会说明《募 集施展书》的联系条目全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱考虑的全部 事宜,包括但不限于确定本次修正后的转股价钱、见效日期以过头他必要事项。 授权灵验期自激动大会审议通过之日起至本次修正联系责任完成之日止。     公司于 2023 年 11 月 14 日召开第六届董事会第十次会议,审议通过了《关 于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年第六次临时激动大 会召开前二十个往明天公司股票走动均价为 27.11 元/股,激动大会召开前一个 往明天公司股票走动均价为 28.31 元/股。因此公司本次向下修正后的“天赐转债” 转股价钱应不低于 28.31 元/股。修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起见效。     说明《召募施展书》联系章程及 2023 年第六次临时激动大会的授权,董事 会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后的 转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起见效。     (五)第五次转股价钱调整 润分配预案》。公司 2023 年年度权益分配决议为:公司拟向全体激动(公司回 购专用证券账户以外)每 10 股派发现款红利东谈主民币 3.00 元(含税),不送红股, 不以成本公积金转增股本。若在决议实施前由于可转债转股、股份回购、股权 引刊行权、实施职工合手股筹画、再融资新增股份上市等原因而引起总股本变化 的,则以改日实施分配决议时股权登记日的可分配股份总额为基数,利润分配 按照每股分配比例不变的原则相应调整分配总额。   说明《召募施展书》刊行条目以及中国证监会对于可弯曲公司债券刊行的 考虑章程,“天赐转债”的转股价钱将由 28.88 元/股调整为 28.58 元/股。诡计历程 如下:   P1=P0-D=28.88-0.3=28.58 元/股   调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日(除权除息日)起见效。   (六)第六次转股价钱调整   公司于 2024 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第 十一次会议,2024 年 4 月 16 日召开 2023 年年度激动大会,审议通过了《对于 刊出部分股票期权与回购刊出部分限制性股票事项的议案》。说明公司《2021 年股票期权与限制性股票引发筹画(草案翻新稿)》《2022 年限制性股票引发 筹画(草案)》过头联系实施窥察不休见识:(1)因公司 2021 年股票期权与 限制性股票引发筹画初次授予辞职引发对象 46 名,共触及 408,480 股限制性股 票拟由公司回购刊出,预留授予辞职引发对象 28 名,共触及 199,000 股限制性 股票拟由公司回购刊出;因公司 2023 年度功绩未达到 2021 年股票期权与限制 性股票引发筹画初次授予第二个限售期及预留授予第一个限售期的撤废限售条 件,初次授予共触及 2,297,070 股限制性股票拟由公司回购刊出,预留授予共涉 及 772,125 股限制性股票由公司回购刊出。(2)因公司 2022 年限制性股票引发 筹画辞职引发对象 46 名,触及 244,608 股限制性股票拟由公司回购刊出;因公 司 2023 年度功绩未达到 2022 年限制性股票引发筹画第二个限售期的撤废限售 条件,共触及 1,412,094 股限制性股票拟由公司回购刊出。综上,本次 2021 年 股票期权与限制性股票引发筹画与 2022 年限制性股票引发筹画共触及 5,333,377 股限制性股票数目由公司回购刊出。 前述的限制性股票回购刊动手续办理完毕,公司总股本由 1,924,156,986 股减少 为 1,918,823,609 股。     说明《召募施展书》刊行条目以及中国证监会对于可弯曲公司债券刊行的 考虑章程,“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股调整为 28.59 元/股。诡计历程 如下:     诡计公式为:P1=(P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3)/(1+k1+k2+k3)=28.59 元/ 股(按四舍五入原则保留极少点后两位)     其中:P0=28.58 元/股,A1=37.69 元/股,A2=26.20 元/股,A3=6 元/股,k1=-     调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 15 日起见效。     刊行东谈主因上述事项对“天赐转债”转股价钱进行调整相宜《召募施展书》的 商定,未对刊行东谈主日常计议及偿债智商组成影响。国投证券四肢本次债券的受 托不休东谈主,后续将密切讲理刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以过头他对债券 合手有东谈主利益有紧要影响的事项,并将严格履行债券受托不休东谈主职责。 三、转股情况     “天赐转债”自 2023 年 3 月 29 日进入转股期,限制 2023 年 12 月 31 日,累 计转股金额 333,900.00 元,因转股酿成的股份数目为 6,822 股,占可转债转股前 公司已刊行股份总额的 0.0004%。限制 2023 年 12 月 31 日,“天赐转债”尚有     (以下无正文)   本页无正文,为《国投证券股份有限公司对于广州天赐高新材料股份有限 公司向不特定对象刊行可弯曲公司债券受托不休事务敷陈(2023 年度)》之盖 章页)                  债券受托不休东谈主:国投证券股份有限公司                              年   月   日



热点资讯

相关资讯

Powered by kaiyun下载 @2013-2022 RSS地图 HTML地图